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　　出品：新浪财经上市公司研究院

　　作者：浪头饮食/ 郝显

　　4月8日晚间，海大集团发布了2025年一季度业绩预告
，预计一季度归母净利润12亿元-13亿元，同比增长39.42%-51.04% 。扣非净利润同比增长57.96%-71.13%。

　　海大集团主营业务为饲料 ，公司解释净利润大幅增长原因为：积极开拓海外市场
，一季度实现饲料外销量约 595 万吨，同比增长约 25%
。 同时生猪养殖业务凭借轻资产控风险模式 ，取得良好经营成果。

　　公司还表示
，“饲料行业产业链不断取得进步与完善，关税政策对产业影响较少“ 。玉米近年来以国内自产为主 ，大豆（豆粕）以南美的巴西 、阿根廷等国家进口为主
，对单一国家依赖有限，进口渠道多元
。 同时积累了大量低蛋白配方技术
、原材料替代技术等豆粕减量技术 ，可以显著降低对进口大豆的依赖。 ”

　　在美国挑起的关税战背景下
，畜牧养殖板块成为“反关税概念
”之一，相关公司股价表现亮眼 。海大集团作为饲料龙头 ，是畜牧养殖ETF第一大重仓股
。公司真的能规避关税风险吗？

　　逆势增长来自哪里？

　　海大集团是国内饲料行业龙头，在新牧网发布的《2024中国饲料产销20强榜单》中产量仅次于新希望六和排第二。

　　目前国内饲料公司可以分为三个梯队
，第一梯队为饲料年产量超1000万吨的企业，共7家 ，包括新希望六和、海大 、牧原
、温氏、双胞胎 、力源和正大 。第二梯队为饲料年产量500万吨-1000万吨的企业
，共7家
。第三梯队为饲料年产量270万吨-400万吨的企业，共6家。

　　2024年下游养殖端产能调整影响到上游 ，导致饲料总产量有所下降 。行业龙头新希望饲料销量减少近10%
，不过海大
、双胞胎和力源这三家公司出现逆势增长，其中海大集团2024年饲料销量约2650万吨 ，同比增长约9%
。

　　具体来看
，主要是禽料和水产料带动了海大集团总销量的增长。根据业绩快报披露的数据，海大集团去年猪料外销量下滑约3% ，禽料外销量同比增长约12%（1270万吨）
，水产料外销量同比增长约11%（580万吨） 。同时，海外地区饲料销量约240万吨 ，同比增长约40%，也成为重要的增长引擎。

　　对水产料和禽料的布局
，一定程度上对冲了猪料的下滑
。而在海外市场，近几年海大集团通过在越南、印尼 、厄瓜多尔
、埃及等目标市场建厂 ，并通过本地化销售的方式拓展业务版图
，也起到了分散风险的作用。

　　今年一季度，公司实现饲料外销量约 595 万吨 ，同比增长25% 。随着生猪价格的改善
，存栏量回升带动猪料的销量回升，禽料和水产料销量继续快速增长
。一季度海大集团39%~51%的净利润增幅 ，超出了券商预期。

　　2024年海大集团净利润已经开始高速增长
，去年实现净利润45.16亿元，同比增长64.73% 。

　　2022年及2023年 ，上游玉米、豆粕等原材料处在高位
，下游生猪价格下行 、餐饮需求不振，双重挤压下饲料企业也出现增收不增利的压力
。2024年5月开始 ，生猪价格触底上涨，行业进入盈利周期
，使得公司生猪养殖业务扭亏为盈。四季度以来虾蟹料和猪料销售增加，带动水产料和猪料吨利润改善 。

　　从未来来看 ，一方面受益于养殖业的触底回升
，水产投苗量已经连续下降两年，鱼虾涨价有望带动水产料进入景气周期
。在生猪价回升的背景下 ，猪料遵循相似的逻辑。另一方面
，海外饲料市场提升空间大，竞争对手相对较少 ，毛利率高于国内
，在自建和并购的推动下，有望实现快速增长 。

　　如何规避关税风险？

　　4月份以来 ，在美国不断升级的关税战中
，农业板块表现亮眼，其中畜牧养殖ETF4月8日涨幅接近10%
。在畜牧养殖ETF的持仓中 ，海大集团以11.08%的市值占比位列第一大重仓股。海大集团也表示，“关税政策对产业影响较少“ 。

　　从生产端来看
，海大集团在海外市场的布局，以直接建厂+本地化销售的方式展开 ，避免了从国内出口
，从而规避了可能的关税风险。

　　对饲料企业来说，对成本影响最大的是原材料 ，而美国农副产品在对美国进口中占比达到16.3%
，仅次于机械电子类产品
。中国是美国农产品第一大出口市场，2024年美国出口中国的大豆和玉米分别占美国出口总量的50%和15%。

　　海大集团表示 ，在原材料上以国内自产+多个国家进口为主
，从而规避了关税风险 。据公司披露，玉米近年来以国内自产为主 ，大豆（豆粕）以南美的巴西、阿根廷等国家进口为主
，避免依赖单一国家
。与此同时，公司积累了大量低蛋白配方技术
、原材料替代技术等豆粕减量技术 ，可以显著降低对进口大豆的依赖。

　　此外，海大集团还通过“集团+区域中心”的集中采购模式
，结合期货套期保值，对冲国际市场原料价格波动风险 ，尽可能控制成本端的稳定 。

　　不过由于原材料成本占总成本达到90%以上
，原材料市场价格的波动以及关税扰动仍是值得注意的风险因素
。

　　在研发环节，公司通过配方优化和种苗研发的双重创新 ，有效应对了原料供应风险
，但在转基因技术跨境监管方面仍可能面临政策壁垒。