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　　【相关新闻】火线解读汇总 | 张忆东：美股进入熊市不代表全球进入熊市

　　来源：六里投资报

　　今天（4月7日）下午 ，兴业证券全球首席策略分析师张忆东，在一场线上交流中
，围绕今天股票市场的大跌，以及其背后的特朗普关税政策 ，分享了最新观点。

　　投资报数据显示
，从2001年至今，张忆东已在证券分析行业深耕20余多年 ，先后11次获得新财富卖方分析师评选第一名；

　　并且是A股策略与港股策略的双料第一
，2023年更是成为了中国总量研究领域首位新财富钻石分析师 。

　　更难得是，在此前几天张忆东就向大家警示短线风险 ，点此具体查看
。

　　张忆东在3月下旬明确指出
，到四月份，随着特朗普“对等”关税的具体内容发布后 ，当这种贸易摩擦在四月份发生的时候
，会导致资金获利回吐。

　　再加上前期资金蜂拥而至来追高，不可避免地就遭遇到了一些获利回吐的压力；无论是换手率 ，还是港股卖空成交的占比，都反映了短期的情绪偏高 。

　　而在4月7日
，全球股市包括中国市场在内就尽数上演“黑色星期一 ”——

　　A股方面，上证指数收盘跌幅为7.34% ，跌破3100
，报收3096.58点；创业板指跌幅为12.5%，报收1807.21点 ，创下史上最大单日跌幅
。

　　港股方面
，恒生指数收跌13.22%，失守20000万点大关 ，报收19828.30点；恒生科技指数大跌17.16%
，报收4401.51点。

　　面对市场今天惊人的波动，张忆东表达了自己的观点 ，态度非常明确：

　　“全球股市面临特朗普的关税战
，就像遭遇了一场夏季的雷暴天气——

　　很猛烈，打着很难受 ，天雷滚滚，但是不持续
，是个纸老虎
” 。

　　对于美股来说，短期或存在反弹的可能 ，但反弹过后
，美股很难改变走熊的大趋势
。

　　但美国走熊，并不意味着全球股市都是熊市。

　　从短期内循环的维度来说 ，政策对冲力度在未来一段时间
，一定是能看得到的，无论是降准还是财政的扩张 。

　　张忆东观点鲜明地表示 ，二季度的调整
，并不改变中国这一轮资产重估的核心逻辑
。

　　我们应该利用好二季度的黄金坑，逢低布局三大类战略资产。

　　而从投资策略角度来说 ，短期积极防御
，就算抄底，千万不要加杠杆 。

　　从中期来说 ，坚定看多中国资产，中国资产的重估远没有结束。

　　特别是科技和新消费的重估
，只是刚刚开始
。

　　投资报（liulishidian）整理精选了张忆东分享的精华内容如下：

　　美股或会有反弹

　　但难改走熊的趋势

　　全球股市面临特朗普的关税战，就像遭遇了一场夏季的雷暴天气——它是一个系统性风险 ，但这个风险它是猛烈且短暂的
，

　　最终还是要看贸易战对于全球经济的影响，以及它对于原有经贸秩序的影响。

　　总体来说 ，美股明显开启了它的一轮熊市 。

　　短期
，全球市场存在着一步到位之后反弹的可能
。

　　但是，反弹之后 ，美股很难改变它这种走熊的大趋势。

　　中期的维度来说
，美国经济呈现衰退，以及美国通胀风险在下半年出现提升 ，这都是一个比较确定的预期 。

　　按照测算
，4月2号的关税会使得美国GDP增速在2025年下降0.5个百分点
。

　　考虑到此前特朗普已经有了其他的关税在叠加，存在其他国家对美国的潜在报复措施 ，

　　今年美国实际GDP下滑1个百分点的可能性比较大。

　　美国走向衰退，是一个大概率事件 。

　　在这种情况下
，第二个预期是什么呢？

　　就是美联储救市的能力，将会远远小于2020年
。

　　第三个预期是什么呢？就是“城门失火 ，殃及池鱼”。

　　现在
，大家要突破一个误区，美国走熊 ，并不代表全球股市都会是熊市 。

　　就好比说前几年美国持续牛市的时候
，不少经济体也没有走牛市，特别是像中国资本市场
。

　　中美格局：

　　“东稳西荡 ”

　　过去几年 ，中国在新旧动能切换的过程中间
，我们主动进行了结构调整，去化解风险。

　　面对现在的外部风险 ，我们认为
，中国无论是A股还是港股，只是被殃及 ，只是风险偏好的冲击 。

　　真正到后面，中期还是要看基本面
，还是看内因。

　　我们聊一聊对中国资本市场的展望
。

　　中期展望，我们说“风雨之后见彩虹
”——

　　二季度的调整 ，并不改变中国这一轮资产重估的核心逻辑。

　　内因才是决定A股、港股行情大趋势的核心变量 。

　　我对宏观的看法叫“东稳西荡”
。

　　中国是平稳的
，我们在构建双循环的经济发展格局，成为世界经济增长的稳定锚。

　　而“西荡 ”也就是说 ，特朗普他不消停 。

　　我们现在在企稳；

　　而美国
，相当于财政负债大扩张的阶段已经告一段落，走不下去了 ，它现在开始进行收缩
。

　　正值风高浪急

　　择“机
”就在此时

　　我们认为
，大家对于这次关税战背后的逻辑要想清楚。

　　美国未来几年是一个收缩的逻辑，而中国未来几年是一个扩张的逻辑 ，是一个主动作为的逻辑 。

　　对外
，我们是更加开放；

　　而对内，我认为 ，短期内循环的维度来说，政策对冲力度在未来一两周一定是能看得到的
，无论是降准还是财政的扩张
。

　　现在正是风高浪急的时候，择机这个“机”就在此时。

　　所以我们还是要相信 ，我国政府在货币政策 、财政政策
、产业政策上面有很多的好牌
，可以更加主动作为 。

　　包括但不限于养老、育幼，提高中低收入群体的社会保障 ，这些都有利于长期的战略
，又利于短期的维稳，可以说是一举多得
。

　　这是从短期的维度来说。

　　中期维度 ，中国是全球第二大消费市场
，拥有全球规模最大的中等收入群体 。

　　最重要的是，从近期来看 ，一线城市和部分二线城市
，二手房的租金回报率已经超过了我国的无风险收益率。

　　所以我们认为，中国房地产市场2025年有望触底企稳；中国巨大的内需潜力将会得以释放
。

　　后续 ，财政政策 、货币政策、产业政策，整个政策导向一定是聚焦提高国内大循环的效率
，鼓励科技创新，打造中国未来的发展新优势。

　　所以 ，从这个维度来说
，新质生产力将是重点，既有利于短期的维稳 ，又有利于长期的战略 。

　　恒生科技

　　是被错杀了

　　从这个角度来说
，今天跌得最多的恒生科技指数，我认为是错杀了
。

　　因为港股的特殊性——

　　港股它是可以做空赚钱的 ，截止到今天
，港股空头有点过头了。

　　上周末，港股的卖空占比已经超过20% ，已经非常极端了 。

　　我在2024年三月份写《港股的春天》那篇报告的时候
，那时候差不多港股的卖空占比也是20%以上，现在又回到了这一水平
。

　　今天 ，恒生科技暴跌了16%，恒生指数一度到了2万点。

　　这种情况下
，虽然数据还没出来，

　　但我预测 ，可能今天港股的卖空占比
，就是做空的金额比上成交金额，卖空占比有可能将近30% ，甚至在30%以上 。

　　这太极端了
。

　　所以
，后续，只要我们能够打出气势 ，把空头干掉
，逼空都能赚钱。

　　事实上来说，只要基本面没问题 ，特别像腾讯为代表的科技龙头
，现在也都很便宜，它自己又回购 。

　　特别是恒生科技 ，它是以科技龙头加上新消费为主导的指数
。

　　现在港股里边的科技龙头
、新消费龙头占比越来越高。

　　截止到去年年底，消费、科技 、医疗保健这一块的市值占比超过了港股总市值的50%
，占54.5% 。

　　未来几年，可以说中美大国博弈 ，这是百年未有之大变局
，很难逆转。

　　外部环境日趋复杂，美股上市的中概股 ，遇到了越来越大的系统性风险
。

　　在这样的背景下
，港股作为中国新经济企业出海融资的首选市场，甚至有可能对于中概股来说 ，是最为稳定的替代选择。

　　所以
，在这种情况下，你可以看到 ，去年以来
，新消费和科技，无论是AI还是机器人 ，越来越多 。

　　整个港股的深度和和广度都会越来越好——

　　港股和A股，携手提升中国资本市场的赚钱效应
，携手成为国际一流的资本市场
。

　　岁末年初，中国科技的突破是具有历史性的转折性意义的。

　　这些科技的浪潮能不能持续？

　　如果这些科技的浪潮能够持续的话 ，我们认为
，中国科技牛市的行情也能延续 。

　　它是中国港股
、A股，今年下半年继续创新高、明年继续创新高的胜负手
。

　　内因中最大变量

　　是科技的突破

　　特朗普关税这个政策 ，你就当作是一个夏天里面的雷暴天气
，很猛烈，打着了很难受 ，天雷滚滚
，但是不持续，是纸老虎。

　　所以 ，我们真正的核心在哪？

　　是在中国内因 。

　　而中国内因里边最大的变量 、最大的可以期待的是什么？

　　是科技的突破
。

　　中国自主科技的突破
，正式宣告了全球科技权力的平权时代。

　　科技权力的格局重构打破了中国科技战的失败论，让中国科技的信心得以重塑 。

　　境内外的资本 ，经过短期的恐慌
、惊弓之鸟之后，最终还是回到基本面上
。

　　资本会改变对中国经济的悲观预期
，开始对中国资产进行重新的再配置。

　　以史为鉴，科技突破所驱动的牛市行情 ，往往有较强的延续性
，甚至跟朱格拉周期是相吻合的，就是说 ，8-10年 。

　　以阿里巴巴、腾讯 、美团为代表的互联网龙头
，可以说，从2012年到2020年 ，它也是八年左右的时间
，和朱拉周期完美吻合。

　　内资才是港股

　　未来真正的中流砥柱

　　我们最后再讲讲中国内因里面的资金面
。

　　在资金面的角度来说，政策积极引导下 ，内资和外资增持中国股市的趋势
，会在波折中延续。

　　你看今天，有很多资金慌不择路地跑出去 ，

　　但是我们认为，酒香不怕巷子深 。

　　中国150万亿的居民储蓄
、30万亿的银行理财
，再加上大量的养老金、企业年金 、社保
、保险资金，都需要有效的资产配置
。

　　我们现在的无风险收益率非常低。

　　而A股、港股在政策积极引导下 ，我们已经有价值投资的基石了 。

　　以A股为例
，2024年，我们的分红超过2万亿 ，加上回购
，远远超过IPO 、再融资和股东减持
。

　　港股更明显，港股的分红回购 ，也是远远超过整个融资额。

　　我们认为
，中国社会财富的再配置将会成为中国资金面的主导 。

　　所以，二季度 ，我们认为
，对冲海外风险，国家的政策会更加积极 ，来稳定经济、稳定股市
、稳定楼市
。

　　特别是稳定股市，是四两拨千斤、能够提振预期又能够提振信心的好招 、妙招。

　　今天
，这种当头棒喝
、比较悲观的情况下，我们要风雨之后见彩虹 。

　　无论是A股还是港股 ，我们有信心
。

　　特别是港股
，要知道内资才是港股未来真正的中流砥柱。

　　而现在，别人走了 ，没有信心的人走了 。

　　我们要知道
，短期关税战为代表的外部冲击，是战术性的利空。

　　真正主导股市大趋势的、中长期的还是股市的基本面 ，

　　还是在于科技 、新消费的高成长性
，以及红利资产的深度价值和兜底的能力
。

　　所以，大家要有信心。

　　短期积极防御

　　抄底千万不要加杠杆

　　最后 ，我们来讲投资策略 。

　　简明扼要地讲
，投资策略，短期积极防御 ，等待风雨过后
。

　　不要加杠杆。

　　就算抄底，千万不要加杠杆 。

　　甚至如果可以的话
，等一等看，不一定就是急吼吼地抄底
。

　　如果抄底 ，千万千万不要加杠杆
，因为现在形势还是非常不明朗的，所以 ，短期积极防御。

　　面对特朗普关税战
，还有后续可能的风高浪急的大国博弈，

　　我认为 ，中国大概率后续会出台一揽子对冲性的组合拳
、对冲性的政策红利
，这是值得期待的 。

　　特别是“有形的手 ”对于港股的动作，

　　因为港股相对体量小 ，更容易四两拨千斤
，把港股打上去更容易
。

　　如果能够及时维稳港股，能够及时维稳离岸人民币汇率 ，

　　那么我们认为，整个港股乃至于A股
，有可能行情一步到位了，今天的调整基本上就调完了 ，后续向下调的空间非常有限。

　　比如说鲍威尔能够有些对冲措施
，那么港股和A股，短期随着美股调整之后 ，将有希望率先企稳
，从而成为动荡世界的避风港，这是一个乐观情形 。

　　悲观情形 ，如果大国博弈持续
，而且也没有看到我们的组合拳，没有看到我们对冲的一些政策红利——当然 ，我觉得这是小概率；

　　如果没有政策对冲
，无论是美国也好，中国也好 ，没有货币政策、财政政策的刺激，

　　那我们还是建议
，君子不立危墙之下，还是要等待利空出尽
。

　　现在 ，不要轻易动杠杆。

　　前面有杠杆的投资者还是要尽快减杠杆
，以免在后面不可控的风险下爆仓了 。

　　利用二季度黄金坑

　　逢低布局战略资产

　　从中期来说，我们坚定看多中国资产 ，中国资产的重估远没有结束。

　　特别是科技和新消费的重估
，我认为是刚开始
。

　　所以，从中期的维度来说 ，利用二季度的震荡期 、黄金坑
，逢低战略性布局这种战略资产。

　　哪些战略资产呢？

　　我们说三个维度 。

　　第一个维度，核心中的核心 ，还是科技主线
。

　　此前科技主线其实更偏向题材
，我们认为，现在要耐心去布局有希望实现AI商业模式落地的科技龙头。

　　特别是一些互联网公司 ，A股的机器人，芯片
，甚至Biotech
、六代机等等有科技含量的这一类的东西，包括半导体自主可控 。

　　这些东西 ，值得逢低耐心配置
。

　　第二条
，相对也是主线，是新消费领域里边的机会 ，但要找阿尔法。

　　比如说潮玩、谷子经济
，一些消费新品牌，一些个人护理等；

　　由于它前面的获利盘比较大 ，年初以来超额收益相当可观；

　　所以
，耐心地等待回调之后，再寻找性价比更好的机会 。

　　军工的景气度

　　有希望底部回升

　　第三个 ，立足于中期
，值得配置的战略性资产什么呢？

　　就是军工 、黄金这一类
。

　　对冲国际秩序的脆弱，对冲原有国际体系动荡的战略资产。

　　特别是像黄金 ，

　　短期跌是因为流动性冲击，一旦鲍威尔进行对冲
，我认为，黄金还是有战略性的配置价值 。

　　而军工 ，全球的军工都在大扩张
，

　　这是一个动荡的世界，可以说跟二战以后的秩序已经不一样了
。

　　军工的景气有希望底部回升 ，特别是精确制导武器产业链
，它的需求最确定。

　　另外一个，海军 ，特别是深蓝海军相关的产业链；

　　以及机器狗
，机器人里边要关注机器狗，这也是军工上面一个重要的应用 。

　　所以 ，一言以蔽之
，风雨之后见彩虹。

　　面对短期的不确定性，要对中国有信心 ，要对中国股市有信心，

　　还要保持中长期的战略性看多
，珍惜中国资产重估进程中的调整期
。

　　这个调整期，其实也是一个冷静期 ，同时也是疾风知劲草的配置期。